Deutsche Pfandbriefbank AG: Börsengang der Deutsche Pfandbriefbank AG: Platzierungspreis auf 10,75 EUR je Aktie festgesetzt

Deutsche Pfandbriefbank AG  / Schlagwort(e): Börsengang

15.07.2015 18:59

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WKN:  801900  ISIN: DE0008019001 Land: Deutschland

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Börsengang der Deutsche Pfandbriefbank AG: Platzierungspreis auf 10,75 EUR
je Aktie festgesetzt

-  Gesamtes Platzierungsvolumen bei brutto rund 1.156 Mio. EUR inklusive
Mehrzuteilung

- Anzahl platzierter Aktien bei 107.580.245 inklusive Mehrzuteilung von
6.589.289 Aktien

- Aktie wird voraussichtlich am 16. Juli 2015 erstmals an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt

München, 15. Juli 2015 - Die Hypo Real Estate Holding AG (HRE) hat heute
gemeinsam mit den Konsortialbanken und der Bundesanstalt für
Finanzmarktstabilisierung (FMSA) den Platzierungspreis für die beim
Börsengang (IPO) zu platzierenden Aktien der Deutsche Pfandbriefbank AG
(pbb) auf 10,75 EUR je Aktie festgelegt.
Insgesamt wurden 107.580.245 Aktien aus dem Bestand der HRE platziert,
davon 6.589.289 im Rahmen einer Mehrzuteilung (Mehrzuteilungsaktien).

Basierend auf dem Platzierungspreis beläuft sich das gesamte
Platzierungsvolumen auf brutto rund 1.156 Mio. EUR (inklusive rund 71 Mio.
EUR aufgrund der Mehrzuteilung). Die HRE wird nach dem IPO bei
vollständiger Ausübung der den Konsortialbanken eingeräumten
Greenshoe-Option in Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien einen Anteil von 20%
am Grundkapital der pbb halten; der Anteil kann bis zu 24,9% betragen,
soweit die Greenshoe-Option nicht ausgeübt wird.

Die pbb-Aktien werden voraussichtlich ab dem 16. Juli 2015 unter dem
Börsenkürzel "PBB" und der ISIN DE0008019001 im Prime Standard des
Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

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hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und
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andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen der Deutschen Pfandbriefbank AG haben. Die Deutsche
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enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt: Reiner Barthuber +49 (0) 89 2880 28 201





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