Hypo Real Estate Bank AG / Kapitalmaßnahme

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Bund steigt ins Kapital der Hypo Real Estate Group ein

*Beteiligung von 8,7 Prozent im ersten Schritt
*SoFFin beabsichtigt, vollständige Kontrolle über die Hypo Real Estate
Group zu erreichen

Frankfurt/München, 28. März 2009: Hypo Real Estate Holding AG

Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) beabsichtigt zur
Stabilisierung des Finanzmarktes Stabilisierungsmaßnahmen zu Gunsten der
Hypo Real Estate Group zu ergreifen, insbesondere im Wege einer
hinreichenden Rekapitalisierung der Hypo Real Estate Holding AG und der
Übernahme weiterer Garantien. Das hat der SoFFin am heutigen Tag im Rahmen
einer Absichtserklärung gegenüber der Hypo Real Estate Holding AG und der
Hypo Real Estate Bank AG bestätigt.

Voraussetzung für die beabsichtigte Rekapitalisierung der Hypo Real Estate
Group durch den SoFFin ist der Erwerb der vollständigen Kontrolle durch den
SoFFin oder den Bund über die Hypo Real Estate Holding AG. Hierzu ist
beabsichtigt, von den Handlungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen, die das
derzeit noch im Gesetzgebungsverfahren befindliche
Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz eröffnen wird.

Als ersten Schritt zur Rekapitalisierung der Hypo Real Estate Group hat
sich der SoFFin verpflichtet, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 20
Millionen Hypo Real Estate-Aktien zu dem gesetzlich geringst möglichen
Preis von EUR 3 je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu
übernehmen. Eine Ausgabe von neuen Aktien muss mindestens zum geringsten
Ausgabebetrag erfolgen. Dieser beträgt bei der Hypo Real Estate Holding AG
EUR 3 je Aktie. Der somit von dem SoFFin zu zahlende Betrag von EUR 60 Mio.
fließt nicht den Aktionären, sondern der Hypo Real Estate Holding AG in
voller Höhe zu. Dadurch wird der SoFFin eine Beteiligung an der Hypo Real
Estate Holding AG von rund 8,7 Prozent erreichen.
Die Vorstände der Hypo Real Estate Holding AG und der Hypo Real Estate Bank
AG haben sich mit Zustimmung der Aufsichtsräte gegenüber dem SoFFin
verpflichtet, die zur Umsetzung der Rekapitalisierung jeweils
erforderlichen Schritte zu ergreifen.

Kontakt:
Reiner Barthuber +49-89-203007-201

28.03.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Internet: www.hyporealestate.com
ISIN: DE0008084047, DE0008127200, DE0008127218, DE0008127226, DE0005463251, XS0303478118
WKN: 808404, 812720, 812721, 812722, 812404, 546325, A0NXMH, Eine vollständige Übersicht der Eigenemissionen der Hypo Real Estate Bank AG (ISIN, Börse,Segment) finden Sie unter:, http://www.hyporealestate.com/7923.php
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