Ihr Ansprechpartner bei der pbb stellt Ihnen über eine persönliche E-Mail einen Einladungslink zum Kundenportal zur Verfügung.

Falls Sie diese E-Mail noch nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei der pbb.

Nach erfolgreicher Registrierung gelangen Sie über die Webseite www.mypbb.pfandbriefbank.com auf das pbb Kundenportal. Der Link ist auch auf der pbb Website zu finden. Unter dem Menüpunkt „Kunden > Kundenportal“ ist ein Button, der zur Anmeldeseite des pbb Kundenportals weiterleitet.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auch in unserem weiterführenden How-To-Video zum Thema „Login & Dashboard“.

Nach Klick auf einen Deal in der Sektion „New Deals“ gelangen Sie zur Übersichtsseite der angefragten Finanzierung. Direkt unter dem Projektnamen finden Sie den Status der Finanzierung im Genehmigungsprozess bis hin zur Auszahlung graphisch angezeigt.

Ein abgeschlossener Status wird grün angezeigt; der aktuelle Bearbeitungsstatus ist gelb dargestellt.
Um in den nächsten Status zu gelangen, sind im Reiter „Anforderungen“ die Dokumente für die nächste Phase einzureichen. Sobald diese von der pbb geprüft wurden bzw. die entsprechende Genehmigung der pbb vorliegt, wird Ihnen der nächste Status in grün angezeigt.

Alternativ können Sie die Anforderungen auch nach Kategorien filtern. Dies erleichtert die Delegation einzelner Aufgaben.

Sie können als „Executive User“ weitere Personen zum Kundenportal einladen, die gemeinsam mit Ihnen die angeforderten Dokumente bearbeiten sollen. Dies erfolgt per E-Mail in der Sektion „Team Verwalten“.

Nach Eingabe der vollständigen E-Mail-Adresse wählen Sie bitte im unteren Bereich die Rolle für die einzuladende Person. Nachstehende Rollen, die sich in ihren Rechten und Funktionen unterscheiden, stehen dabei zur Verfügung:

Kunde - Standard-User:

• Hat vollständige Einsicht auf Deal-Informationen
• Kann alle Dokumente im Portal zu dem Deal hochladen, einsehen und kommentieren

Kunde - Executive-User:

• Hat alle Rechte und Funktionen analog zum Standard-User und zusätzlich
• Kann andere Personen zum pbb Kundenportal einladen
• Hat Zugriff auf die „Postbox“

Deal Manager / Asset Manager:

• Hat vollständige Einsicht auf Deal-Informationen
• Kann Dokumente im Portal zu dem Deal hochladen, einsehen und kommentieren

Rechtsanwalt:

• Hat vollständige Einsicht auf Deal-Informationen
• Kann Dokumente im Portal zu dem Deal hochladen, einsehen und kommentieren

Gutachter:

• Hat Einsicht beschränkt auf Objekt-Informationen
• Kann Dokumente im Portal nur zum Objekt hochladen, einsehen und kommentieren

Ausführliche Informationen erhalten Sie auch in unserem weiterführenden How-To-Video zum Thema „Deal Team Management“.

Um eine schnelle und effiziente Bearbeitung ihrer Finanzierungsanfrage zu ermöglichen, reichen Sie bitte die erforderlichen Dokumente über das Portal ein. Alle Dokumente, die für die nächste Phase des Prüfungsprozesses erforderlich sind, werden Ihnen im Reiter „Anforderungen“ mit dem Status „Offen“ in rot angezeigt.

Durch einen Klick auf eine spezifische Anforderung öffnet sich ein Seitenfenster, in dem Dokumente hochgeladen werden können.

Durch Anklicken des Buttons „Zur Prüfung weiterleiten“ ändert sich der Status auf „Review“ in gelb.

Eine positive Prüfung der eingereichten Dokumente wird ihnen mit dem Status „Genehmigt“ in grün angezeigt.

Der erneute Status „Offen“ weist daraufhin, dass das Dokument durch die pbb nicht akzeptiert werden konnte. Als Folge ist hier eine erneute Dokumentenübermittlung erforderlich.

Eine dokumentenbezogene Kommunikation kann über die Kommentarfunktion im unteren Bereich des Seitenfensters erfolgen.

Sie haben auch die Möglichkeit, das Einreichen der Dokumente an andere User, die Sie zum Kundenportal eingeladen haben, zu delegieren.

Nach Klick auf die entsprechende Dokumentenanforderung suchen Sie im sich öffnenden Seitenfenster im Bereich „Verantwortlich“ die gewünschte Person unter der Dropdown-Auswahl „Team-Mitglied“ aus. Diese wird umgehend mittels E-Mail über die ihr zugeordnete Aufgabe informiert.

Ihre nach Auszahlung anstehenden darlehensvertraglichen Auflagen werden Ihnen rechtzeitig zu Ihrem "Existing Deal" im Reiter „Anforderungen“ angezeigt. Über eine anstehende Aufgabe werden Sie auch per E-Mail und über das Nachrichten-Symbol (Glocken-Button) informiert.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auch in unserem weiterführenden How-To-Video zum Thema „Management Bestandsgeschäft“.

Die für die Kreditentscheidung und -auszahlung erforderlichen Dokumente werden im Reiter „Anforderungen“ für Sie gespeichert und sind jederzeit durch Klick auf die jeweilige Dokumentenanforderung im Seitenfenster im Bereich „Erledigte Anzeigen“ aufrufbar.

Wenn Sie einen User zu mehreren Deals einladen möchten, warten Sie bitte nach der ersten Einladung, bis sich der User auf dem Kundenportal der pbb registriert hat.

Dieses erkennen Sie an den vollständigen Personen-Details sowie dem grünen Haken neben der jeweiligen Person in der Manage Team Übersicht. Sobald dieses erfolgt ist, können Sie die gleiche Person bequem mittels seiner E-Mail-Adresse zu weiteren Deals einladen.

(Hinweis: Sollte die eingeladene Person sich noch nicht auf dem Portal registriert haben und Einladungen zu weiteren Deals erhalten, kann dies den Registrierungsprozess behindern)

Ausführliche Informationen erhalten Sie auch in unserem weiterführenden How-To-Video zum Thema „Deal Team Management“.